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北新建材调研报告:虎大博注册送白菜大全板主业稳固,新亮点清晰可寻

日期:2013年5月27日 10:32

  虎大博注册送白菜大全板行业需求稳定增长。2012年国内虎大博注册送白菜大全板累计产量达到212103万平方米,累计同比增长14.7%。新型城镇化建设进一步扩展了虎大博注册送白菜大全板市场空间,同时国家积极推行绿色建筑,虎大博注册送白菜大全板行业发展迎来契机。
    公司跃居全球最大虎大博注册送白菜大全板行业产业集团。2012年公司以16.5亿平米的产能规模跃居全球最大的虎大博注册送白菜大全板产业集团,取得历史性的突破。
    未来新亮点清晰可寻。2013年公司在继续巩固虎大博注册送白菜大全板的优势地位之外,开始着力培育新的产品增长点,把矿棉板作为公司的第二个核心拳头产品,计划用三年时间发展成为亚洲最大的矿棉板企业。同时,公司将进一步加大房屋体系建设,依托北新钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势,大力开拓新型房屋业务和新农村住宅市场。
    盈利预测与投资评级:我们维持公司2013-2015年每股收益1.34元、1.55元和1.86元,按照3月29日收盘价计算,对应市盈率分别为12.25倍、10.57倍和8.80倍,考虑虎大博注册送白菜大全板行业稳定增长势头以及公司的龙头地位,我们认为在当前较弱的市场格局下给予公司2013年15倍的PE较为合理,对应目标价为20.1元,维持“买入”评级。
    股价催化剂:盈利增长超预期,矿棉板、北新房屋等项目实现新突破。
    风险因素:应收账款周转风险;原材料价格波动风险;房地产继续深入调控带来的风险。

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